2022全球肉類市場(chǎng)趨勢(shì)分析及2023展望
· 由于全球供應(yīng)緊張，2022年6月國(guó)際肉類價(jià)格達(dá)到歷史最高水平。
· 受動(dòng)物疫病、投入成本上升和極端天氣事件影響，2022年全球肉類產(chǎn)量預(yù)計(jì)適度增長(zhǎng)。
· 受豬肉進(jìn)口需求和經(jīng)濟(jì)放緩以及衰退影響，全球肉類貿(mào)易下降。
國(guó)際肉類價(jià)格2022年創(chuàng)歷史新高
國(guó)際肉類價(jià)格在6月份達(dá)到歷史新高。除2021年8月至12月，國(guó)際肉類價(jià)格自2020年10月以來急劇上升，F(xiàn)AO肉類價(jià)格指數(shù)在2022年6月達(dá)到歷史最高水平，主要原因是主要供應(yīng)國(guó)幾乎所有肉類供應(yīng)緊張。與此同時(shí)，受全球經(jīng)濟(jì)低迷、食品進(jìn)口費(fèi)用高企、餐飲業(yè)低迷以及主產(chǎn)國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增加等影響，全球肉類進(jìn)口需求近幾個(gè)月來一直低迷。
國(guó)際牛肉價(jià)格——四種主要肉類中價(jià)格最貴的一種——自2020年10月以來幾乎沒有間斷地上漲，并在2022年3月達(dá)到歷史最高水平，主要原因是可供屠宰的牛供應(yīng)有限、主要生產(chǎn)國(guó)牛存欄恢復(fù)需求或干旱天氣條件導(dǎo)致供應(yīng)緊張。然而，自2022年3月以來，牛肉價(jià)格一直在下跌，反映出由于購(gòu)買力下降和價(jià)格高企導(dǎo)致需求低迷，出口供應(yīng)增加，供應(yīng)增量主要來自巴西。
國(guó)際豬肉價(jià)格已率先上漲。由于主要豬肉出口國(guó)減少生產(chǎn)，出口供應(yīng)緊張，特別是歐盟和美國(guó)出口供應(yīng)緊張。與此同時(shí)，中國(guó)豬肉進(jìn)口需求明顯放緩。
國(guó)際禽肉價(jià)格自2020年11月上漲，2022年7月達(dá)到歷史最高水平，反映出全球供應(yīng)緊張。由于禽流感大范圍爆發(fā)、飼料成本上升、勞動(dòng)力短缺和持續(xù)的供應(yīng)鏈瓶頸，而禽肉生產(chǎn)卻沒有與需求同步擴(kuò)大。與此同時(shí)，禽肉性價(jià)比提高和經(jīng)濟(jì)低迷刺激生產(chǎn)大國(guó)消費(fèi)者禽肉消費(fèi)替代增加，導(dǎo)致出口供應(yīng)減少，使價(jià)格持續(xù)上漲。
國(guó)際羊肉價(jià)格2021年10月達(dá)到歷史最高水平后，2022年有所下降。主要反映出中國(guó)進(jìn)口需求下降以及許多國(guó)家匯率變動(dòng)的影響。按價(jià)值計(jì)算，羊肉約占肉類國(guó)際貿(mào)易的5%。
2022年肉類生產(chǎn)和貿(mào)易分析和2023年展望
全球肉類生產(chǎn)擴(kuò)大，但全球貿(mào)易下降。預(yù)計(jì)2022年世界肉類產(chǎn)量為3.6億噸(胴體重量當(dāng)量)，比2021年增長(zhǎng)1.2%。預(yù)計(jì)大部分增長(zhǎng)來自亞洲肉類產(chǎn)量的上升，主要是中國(guó)豬肉，以及南美洲的牛肉和禽肉，其他地區(qū)的肉類產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，歐洲肉類產(chǎn)量則下降。
隨著投入成本（特別是能源、動(dòng)物飼料和化肥價(jià)格）急劇上升，超過生產(chǎn)者價(jià)格漲幅，全球肉類生產(chǎn)系統(tǒng)在2022年受到了生產(chǎn)利潤(rùn)率下降的影響。此外，動(dòng)物疾病繼續(xù)影響大多數(shù)生產(chǎn)大國(guó)的肉類生產(chǎn)，也引發(fā)貿(mào)易受阻。在肉牛產(chǎn)業(yè)，一些東亞國(guó)家口蹄疫(FMD)和牛結(jié)節(jié)疹(LSD)仍普遍發(fā)生。與此同時(shí)，非洲豬瘟在歐洲、亞洲仍然普遍存在。同樣，北半球，特別是歐洲和美國(guó)的高致病性禽流感（HPAI）限制了禽肉生產(chǎn)的擴(kuò)大。盡管與新冠肺炎疫情相關(guān)的社交距離要求已明顯放松，但它們繼續(xù)破壞肉類生產(chǎn)價(jià)值鏈，影響一些國(guó)家市場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年的肉類生產(chǎn)也受到不利天氣條件的負(fù)面影響，主要?dú)w因于連續(xù)的拉尼娜天氣現(xiàn)象。這導(dǎo)致一些生產(chǎn)者提前出欄牲畜，以盡量減少飼料供應(yīng)不足的影響。雖然屠宰量大幅增加在短期內(nèi)增加了肉類產(chǎn)量，但提前屠宰導(dǎo)致胴體重量下降，一些國(guó)家肉類產(chǎn)量減少。
2022年全球肉類貿(mào)易預(yù)計(jì)達(dá)到4160萬噸，比2021年下降0.8%。中國(guó)肉類進(jìn)口預(yù)計(jì)同比下降20%。國(guó)內(nèi)供應(yīng)量（尤其是豬肉供應(yīng)量）大幅增加，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格承壓下跌，特別是在2022年4月。進(jìn)口需求下降將使中國(guó)在世界肉類貿(mào)易中的進(jìn)口份額從2020年的30%降至21%。在未來幾個(gè)月，由于需求增加，預(yù)計(jì)進(jìn)口將隨著國(guó)內(nèi)價(jià)格的上漲而擴(kuò)大。然而，可能的進(jìn)口增長(zhǎng)只能部分彌補(bǔ)2022年前幾個(gè)月的進(jìn)口貿(mào)易的下降，年度進(jìn)口仍保持負(fù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增加也降低了其他幾個(gè)國(guó)家的肉類進(jìn)口需求，包括俄羅斯、智利、沙特阿拉伯、加拿大和越南。
其他許多國(guó)家的肉類進(jìn)口可能會(huì)下降。這反映出與經(jīng)濟(jì)低迷和肉類價(jià)格高企（尤其是紅肉）相關(guān)的經(jīng)濟(jì)影響。雖然食品服務(wù)和餐飲正在復(fù)蘇，但與新冠肺炎疫情前相比，活躍程度較低限制了進(jìn)口。也有一些地區(qū)和國(guó)家進(jìn)口需求增加，英國(guó)、歐盟、美國(guó)、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、馬來西亞和日本肉類購(gòu)買量將增加，這主要是由于對(duì)禽肉和豬肉需求的增加，也反映出高收入消費(fèi)者和餐飲業(yè)對(duì)牛肉需求的增加。
在肉類出口方面，由于產(chǎn)量下降加上國(guó)內(nèi)需求增加，預(yù)計(jì)全球肉類進(jìn)口需求下降可能會(huì)削弱歐盟、美國(guó)、加拿大、烏克蘭和新西蘭的肉類出口前景。就烏克蘭而言，盡管最近幾個(gè)月禽肉出口出現(xiàn)反彈，出口下降與肉類生產(chǎn)中斷和物流受阻有關(guān)。相比之下，巴西、中國(guó)、土耳其、印度、泰國(guó)等國(guó)家的肉類出口將比去年同期增加。隨著肉類出口的預(yù)期增長(zhǎng)，巴西可能成為世界上最大的肉類出口國(guó)，而美國(guó)和歐盟分列第二和第三位。
禽肉產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩
2022年全球禽肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.388億噸，較2021年微升0.6%，為有記錄以來最慢的增長(zhǎng)速度。
飼料和能源價(jià)格高企、勞動(dòng)力短缺和高致病禽流感病毒在歐洲和北美等幾個(gè)主要產(chǎn)地廣泛爆發(fā)導(dǎo)致供應(yīng)緊張。拉丁美洲和加勒比地區(qū)新的高致病性禽流感疫情可能進(jìn)一步影響未來幾個(gè)月的禽肉生產(chǎn)前景。盡管面臨挑戰(zhàn)，美國(guó)、土耳其、俄羅斯、墨西哥和巴西等國(guó)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加，但中國(guó)、歐盟和伊朗禽肉或下降，抵消了一部分其他一些國(guó)家的禽肉增量。
盡管受到高致病性禽流感爆發(fā)和高投入價(jià)格的影響，但美國(guó)禽肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍隨著國(guó)內(nèi)需求的增加而上升。
土耳其由于種禽供應(yīng)改善和政府支持降低電價(jià)，進(jìn)口需求增加，特別是中東進(jìn)口需求增加，預(yù)計(jì)禽肉產(chǎn)量將增加。
俄羅斯由于從歐盟進(jìn)口了大量孵化蛋和雛雞（不屬于俄羅斯對(duì)西方國(guó)家的反制裁禁運(yùn)范圍），預(yù)計(jì)產(chǎn)量將增加。
盡管新冠對(duì)墨西哥禽肉供需產(chǎn)生了負(fù)面影響，但由于需求依然強(qiáng)勁，禽肉部門份額提升，占肉類總產(chǎn)量的近50%，預(yù)計(jì)墨西哥禽肉產(chǎn)量將逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2022年巴西禽肉產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)為過去三年的最低水平。除了進(jìn)口需求強(qiáng)勁和屠宰重量增加外，巴西國(guó)內(nèi)對(duì)禽肉消費(fèi)需求仍然強(qiáng)勁。由于購(gòu)買力下降，巴西總體肉類需求受到影響。
中國(guó)禽肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降，反映出消費(fèi)者消費(fèi)需求向豬肉轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)需求下降。此外，生產(chǎn)成本上升也影響到家禽產(chǎn)品，導(dǎo)致自2022年4月以來價(jià)格上漲。投入成本上漲也導(dǎo)致一部分生產(chǎn)者退出。
盡管需求相對(duì)良好，但由于高致病性禽流感的嚴(yán)重影響和投入成本上升，預(yù)計(jì)歐盟禽肉生產(chǎn)將收縮。
預(yù)計(jì)伊朗禽肉產(chǎn)量將下降，原因是飼料價(jià)格高擠壓禽肉生產(chǎn)商的利潤(rùn)空間，政府為遏制食品價(jià)格上漲而實(shí)行農(nóng)場(chǎng)門檻價(jià)格上限。
與2021年相比，2022年世界禽肉總出口預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.8%，達(dá)到1620萬噸，主要受英國(guó)、阿聯(lián)酋、歐盟和伊拉克禽肉進(jìn)口增加的推動(dòng)，中國(guó)和沙特阿拉伯禽肉進(jìn)口則下降。
受食品服務(wù)業(yè)復(fù)蘇和高致病性禽流感暴發(fā)導(dǎo)致的生產(chǎn)有限增長(zhǎng)的推動(dòng)，英國(guó)和歐盟的家禽采購(gòu)可能達(dá)到了脫歐前的貿(mào)易水平。
強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)需求推動(dòng)了阿聯(lián)酋禽肉購(gòu)買量增加，占巴西禽肉出口總額的10%左右。伊拉克禽肉采購(gòu)預(yù)計(jì)同比增加，主要來自土耳其和巴西。
由于國(guó)內(nèi)需求下降，中國(guó)禽肉進(jìn)口下降；由于沙特投資和政府支持增加國(guó)家糧食安全以及近幾個(gè)月實(shí)施的進(jìn)口禁令，禽肉生產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)大。
盡管巴西和烏克蘭仍然是沙特兩大主要供應(yīng)國(guó)，但與去年同期相比，2022年1-8月，沙特從巴西和烏克蘭的禽肉購(gòu)買量下降了25%以上，但自俄羅斯和阿根廷購(gòu)買量有所增加。
出口方面，2022年巴西、中國(guó)和土耳其的禽肉出口量將出現(xiàn)最顯著的增長(zhǎng)。
由于美國(guó)和歐盟的禽肉供應(yīng)緊張、烏克蘭禽肉出口下降以及美元走強(qiáng)（有利于巴西出口商），巴西出口量增加，并在全球禽肉出口中占30%的份額。2022年巴西家禽行業(yè)減少了對(duì)中國(guó)作為主要出口市場(chǎng)的依賴，增加了對(duì)阿聯(lián)酋、日本、菲律賓、韓國(guó)和新加坡的出口。此外，由于2022年8月反傾銷稅將暫停12個(gè)月，預(yù)計(jì)對(duì)南非的禽肉出口將激增。
盡管產(chǎn)量可能下降，但中國(guó)禽肉出口預(yù)計(jì)將增加22%，這反映出豬肉供應(yīng)增加以及消費(fèi)可能更多轉(zhuǎn)向豬肉。
同樣，由于供應(yīng)充足，預(yù)計(jì)土耳其的禽肉出口將增加15%左右。在2022年前9個(gè)月，與去年相比，T土耳其禽肉出口激增約20%，其中50%以上運(yùn)往伊拉克。
美國(guó)和歐盟禽肉出口可能會(huì)下降，原因是2022年高致病性禽流感大范圍暴發(fā)導(dǎo)致供應(yīng)緊張和貿(mào)易限制。
烏克蘭2022年家禽出口可能下降8%左右，主要原因是戰(zhàn)爭(zhēng)造成的破壞。烏克蘭一直在開發(fā)恢復(fù)出口的替代路線，并受益于歐盟于2022年7月4日宣布的消除貿(mào)易壁壘，后期烏克蘭禽肉出口或增加。盡管同比減少，但烏克蘭對(duì)歐盟（特別是荷蘭和斯洛伐克）、阿聯(lián)酋以及最近向沙特和土耳其出口環(huán)比開始增加。
2022年全球牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7390萬噸，較上年增長(zhǎng)1.4%。預(yù)計(jì)巴西、中國(guó)、印度和阿根廷的產(chǎn)量將增加，抵消了哥倫比亞、歐盟和新西蘭產(chǎn)量的下降，而美國(guó)產(chǎn)量與上年基本持平。
經(jīng)過連續(xù)兩年產(chǎn)量下降后，由于肉牛供應(yīng)增加、全球進(jìn)口需求增加和國(guó)際牛肉價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)巴西牛肉產(chǎn)量將增加5.3%。此外，由于價(jià)格上漲和購(gòu)買力下降，消費(fèi)者轉(zhuǎn)向價(jià)格更實(shí)惠的肉制品，國(guó)內(nèi)牛肉消費(fèi)需求下降，巴西牛肉更多用于出口。
受國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求增長(zhǎng)和屠宰量增加的影響，2022年中國(guó)牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)2.2%。
由于胴體重增加和全球牛肉需求增長(zhǎng)，印度牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加。
投資增長(zhǎng)、肉牛屠宰年齡降低、優(yōu)良品種和養(yǎng)殖場(chǎng)收益增加，牛肉出口增長(zhǎng)，特別是對(duì)中國(guó)出口增加，2022年阿根廷牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)持續(xù)增加。
由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)低迷和出口供應(yīng)減少，屠宰量下降，哥倫比亞牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降。
由于生產(chǎn)成本上升，存欄減少，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶收入減少，加上環(huán)境限制，預(yù)計(jì)歐盟牛肉產(chǎn)量下降0.6%。
受氣候長(zhǎng)期干燥影響，導(dǎo)致胴體重量下降，新西蘭產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降4%。在肉牛屠宰的旺季（3月至5月），由于新冠疫情導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺，不利于牛肉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但是屠宰季節(jié)的延長(zhǎng)有利于屠宰加工前期壓欄的肉牛，2022年下半年新西蘭牛肉產(chǎn)量略有恢復(fù)。
與此同時(shí)，世界上最大的牛肉生產(chǎn)國(guó)——美國(guó)的牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)與去年基本持平，主要是因?yàn)闅夂蚋稍锖惋暳喜莨?yīng)不足，導(dǎo)致肉牛出欄增加對(duì)產(chǎn)量的貢獻(xiàn)部分被胴體重減少所抵消。
全球牛肉出口預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.2%，2022年達(dá)到1270萬噸。全球牛肉出口增長(zhǎng)的主要原因是2022年巴西出口供應(yīng)大幅增加，還有印度、美國(guó)、墨西哥、阿根廷和歐盟等國(guó)家的出口量增加。相比之下，由于國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)新西蘭、白俄羅斯、俄羅斯和加拿大等國(guó)家出口將下降。
巴西牛肉出口預(yù)計(jì)大幅增加，主要由于中國(guó)從2021年12月開始，解除了對(duì)巴西牛肉進(jìn)口的禁令，且受本國(guó)貨幣對(duì)美元貶值的影響，巴西牛肉出口市場(chǎng)份額將恢復(fù)到2020年水平。2022年1-10月，巴西牛肉出口增長(zhǎng)了23%，其中57%出口至中國(guó)，對(duì)美國(guó)和埃及出口明顯增長(zhǎng)。
國(guó)際需求增加推動(dòng)印度牛肉出口大幅增長(zhǎng)。印度對(duì)過境貨物實(shí)行更嚴(yán)格的邊境管制，但對(duì)埃及、中東及其亞洲出口目的地的出口增加推動(dòng)出口增長(zhǎng)，對(duì)越南的出口則遠(yuǎn)未達(dá)到新冠疫情前的水平。
受中國(guó)進(jìn)口需求增長(zhǎng)的推動(dòng)，美國(guó)牛肉出口預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)。
墨西哥牛肉出口量預(yù)計(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。得益于美國(guó)消費(fèi)者喜好瘦肉等肉類的消費(fèi)特性，墨西哥牛肉主要出口至美國(guó)。
盡管2021年5月阿根廷頒布了牛肉出口量上限規(guī)定，但2022年牛肉出口量預(yù)計(jì)每月增加2.9-3萬噸牛肉（直至2023年底）。阿根廷按希爾頓配額向歐盟出口（阿根廷對(duì)2022/2023年度內(nèi)阿根廷輸歐牛肉希爾頓配額做出具體分配。新一年度，阿根廷對(duì)歐洲市場(chǎng)配額總量仍為29500噸，其中因英國(guó)脫歐，對(duì)英國(guó)單獨(dú)分配配額111噸，對(duì)其他歐盟市場(chǎng)出口的希爾頓配額總量為29,389噸（其中1215噸機(jī)動(dòng)配額未予分配）。阿根廷對(duì)歐盟擁有最大的牛肉免關(guān)稅出口配額，但出于保障本國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)等考慮，近十年來鮮有配額全部消耗完畢的情況。該配額使用率在2020/2021年度僅略超90%。2021/2022年度，阿根廷對(duì)歐盟市場(chǎng)希爾頓配額牛肉出口又再次恢復(fù)了此前節(jié)奏，配額使用率達(dá)96%。），按關(guān)稅稅率配額向美國(guó)出口和按配額向哥倫比亞出口，這些國(guó)家不受為保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)而采用的上述出口配額制度的限制。此外，向中國(guó)出口的低品質(zhì)牛肉量不在每月出口配額規(guī)定之內(nèi)。
歐盟牛肉出口預(yù)計(jì)小幅反彈，主要是由于英國(guó)需求增加，其他主要出口目的地的需求則大幅下降，即波黑、瑞士和菲律賓。
進(jìn)口方面，由于國(guó)內(nèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)和埃及牛肉進(jìn)口增長(zhǎng)，而在口蹄疫(FMD)和牛結(jié)節(jié)疹(LSD)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)造成不利影響情況下，預(yù)計(jì)印尼牛肉進(jìn)口將增加，以穩(wěn)定國(guó)內(nèi)價(jià)格。相比之下，由于消費(fèi)者需求下降或國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加，預(yù)計(jì)智利、俄羅斯、墨西哥、日本和加拿大進(jìn)口將減少。
非洲豬瘟繼續(xù)影響全球豬肉產(chǎn)量和貿(mào)易模式
2022年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.246億噸，較2021年增長(zhǎng)1.8%。全球豬肉產(chǎn)產(chǎn)量增長(zhǎng)主要是受2022年上半年中國(guó)生豬產(chǎn)能恢復(fù)、生豬屠宰大幅增加的影響，中國(guó)豬肉產(chǎn)量約占全球豬肉產(chǎn)量的46%。盡管最近幾個(gè)月國(guó)內(nèi)價(jià)格持續(xù)上漲，但由于飼料成本高企和新冠疫情等不利因素，下半年豬肉產(chǎn)量有所下降。還有小部分原因是非洲豬瘟疫情得到基本控制的國(guó)家豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加，其中包括越南、緬甸和俄羅斯。
非洲豬瘟繼續(xù)對(duì)許多其他國(guó)家的豬肉生產(chǎn)活動(dòng)造成影響，包括歐盟、泰國(guó)和菲律賓。由于對(duì)華出口減少、生產(chǎn)成本增加以及非洲豬瘟疫情暴發(fā)，歐盟豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將減少5%左右。泰國(guó)2022年1月11日正式宣布非洲豬瘟疫情，并嚴(yán)重?cái)_亂了其國(guó)內(nèi)豬肉行業(yè)，預(yù)計(jì)豬肉產(chǎn)量將下降30%以上。同樣，由于非洲豬瘟的持續(xù)暴發(fā)，菲律賓豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降。
主要生產(chǎn)國(guó)中，由于投入成本高和養(yǎng)豬盈利有限，導(dǎo)致母豬存欄下降，美國(guó)產(chǎn)量將減少1.9%。盡管2022年上半年巴西產(chǎn)量增長(zhǎng)了6.7%，但下半年生豬屠宰量持續(xù)下降，預(yù)計(jì)巴西產(chǎn)量?jī)H略高于去年。
勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致屠宰產(chǎn)能下降和2022年初過度壓欄造成了加拿大產(chǎn)量下降，盡管2022年1-10月生豬屠宰量預(yù)計(jì)增0.4%，預(yù)計(jì)加拿大豬肉產(chǎn)量仍將小幅下降。
受國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)和出口增加的推動(dòng)，遺傳改良、育種和動(dòng)物衛(wèi)生協(xié)議等方面持續(xù)改進(jìn)，預(yù)計(jì)墨西哥豬肉產(chǎn)量將增長(zhǎng)2.7%。
2022年全球豬肉出口總量預(yù)計(jì)達(dá)到1130萬噸，較上年下降11.3%。主要原因是中國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將下降近45%，豬肉進(jìn)口量不超過270萬噸，盡管遠(yuǎn)低于2020年45%的水平，但仍占全球貿(mào)易的24%。由于國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能充足和國(guó)內(nèi)價(jià)格較低，導(dǎo)致今年上半年豬肉進(jìn)口量明顯下降。然而，隨著國(guó)內(nèi)價(jià)格從4月份開始上漲，預(yù)計(jì)下半年豬肉進(jìn)口將增長(zhǎng)。盡管國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格上漲，但由于飼料成本上漲、能繁母豬存欄量減少以及新冠疫情限制的不確定因素導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，未來幾個(gè)月進(jìn)口需求或增加。
由于連續(xù)三年產(chǎn)量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)越南豬肉進(jìn)口將下降。受國(guó)內(nèi)需求疲軟的影響，預(yù)計(jì)加拿大和智利豬肉進(jìn)口將下降。
主要進(jìn)口國(guó)中，預(yù)計(jì)美國(guó)、韓國(guó)、墨西哥、日本、英國(guó)和菲律賓豬肉進(jìn)口將增加。2022年，豬肉消費(fèi)不斷增長(zhǎng)推動(dòng)美國(guó)和墨西哥增加豬肉進(jìn)口。截至9月份，日本、韓國(guó)今年上半年進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng)了9%和30.5%，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將保持穩(wěn)定。2022年6月份，韓國(guó)試圖通過取消豬肉關(guān)稅，來穩(wěn)定國(guó)內(nèi)價(jià)格，并在9月初宣布接受非洲豬瘟等動(dòng)物疾病的“區(qū)域化”原則，恢復(fù)從德國(guó)和波蘭等國(guó)家的無非洲豬瘟等無疫區(qū)進(jìn)口豬肉。
由于英國(guó)豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降，盡管可能會(huì)受到生活成本上升導(dǎo)致消費(fèi)需求下降的影響，為滿足國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)需求，英國(guó)將增加豬肉進(jìn)口。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量減少和低豬肉進(jìn)口關(guān)稅延長(zhǎng)(配額內(nèi)15%和配額外25%)至2022年12月31日，預(yù)計(jì)菲律賓豬肉進(jìn)口將增加。
出口方面，盡管增加了對(duì)亞洲其他國(guó)家的出口，但中國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)減少仍會(huì)導(dǎo)致歐盟、美國(guó)、加拿大和巴西這四大豬肉出口國(guó)出口量的減少。
進(jìn)口需求下降但全球羊肉貿(mào)易仍有望增長(zhǎng)
2022年全球羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到1650萬噸，較2021年增長(zhǎng)0.9%。增長(zhǎng)主要原因是土耳其、中國(guó)、英國(guó)和澳大利亞羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)，但埃塞俄比亞和新西蘭產(chǎn)量下降抵消了部分增量。
由于國(guó)內(nèi)需求的增加，預(yù)計(jì)土耳其屠宰量將增長(zhǎng)。
2022年1-6月國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量較上年同期同比增長(zhǎng)0.7%，中國(guó)羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加。
英國(guó)羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)有所反彈，接近2020年的水平，原因是年初存欄量增加，生產(chǎn)成本開始增加導(dǎo)致屠宰提前，屠宰量增加彌補(bǔ)了胴體重量下降的影響。
優(yōu)良品種、良好的農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)管理和高于往年平均水平的降雨量推動(dòng)澳大利亞肉羊存欄量增長(zhǎng)，同時(shí)胴體重量增加，在2022年第二季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量，預(yù)計(jì)羊肉產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)4%。
埃塞俄比亞長(zhǎng)期干旱引發(fā)了牧草和水資源嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致其南部牧區(qū)的牲畜普遍死亡，導(dǎo)致羊群規(guī)?？s小，羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降。
由于新西蘭干旱天氣持續(xù)，導(dǎo)致上半年飼料供應(yīng)減少和勞動(dòng)力短缺，下半年生產(chǎn)狀況改善，但全年羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍下降。
2022年全球羊肉出口總量預(yù)計(jì)為110萬噸，較2021年增長(zhǎng)1.2%。
中國(guó)羊肉進(jìn)口預(yù)計(jì)下降，但仍占全球羊肉進(jìn)口量的三分之一以上。歐盟、馬來西亞、沙特和阿聯(lián)酋的進(jìn)口量增加將部分抵消中國(guó)進(jìn)口下降。
由于國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足和需求持續(xù)低迷，歐盟羊肉進(jìn)口預(yù)計(jì)增加。由于歐盟內(nèi)部供需失衡，今年前9個(gè)月歐盟羊肉進(jìn)口同比增長(zhǎng)26%，進(jìn)口主要來自英國(guó)、新西蘭和澳大利亞。盡管如此，大洋洲對(duì)歐盟出口量將取決于運(yùn)輸成本和亞洲羊肉報(bào)價(jià)的吸引力。同樣，由于國(guó)內(nèi)需求不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)馬來西亞、沙特和阿聯(lián)酋羊肉進(jìn)口將增加，進(jìn)口主要來自澳大利亞。
2022年羊肉出口增長(zhǎng)主要受澳大利亞和英國(guó)出口增長(zhǎng)的影響。得益于出口供應(yīng)增加和出口市場(chǎng)多樣化，澳大利亞羊肉出口基本不受中國(guó)進(jìn)口下降的影響。例如，2022年1-9月，澳大利亞對(duì)中國(guó)以外的主要出口市場(chǎng)（馬來西亞、韓國(guó)、巴布亞新幾內(nèi)亞、阿聯(lián)酋和日本）的羊肉出口與去年同期相比均有所上升，而對(duì)美國(guó)的出口基本保持穩(wěn)定。
英國(guó)羊肉出口增長(zhǎng)得益于許多歐盟成員國(guó)進(jìn)口需求的增加。2021年中國(guó)占新西蘭羊肉出口量的62%以上，相比之下，由于出口市場(chǎng)影響和國(guó)際進(jìn)口需求有限，特別是中國(guó)進(jìn)口需求減少，新西蘭羊肉出口預(yù)計(jì)下降。
來源：
聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織《肉類市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告、趨勢(shì)及展望2022》
畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察 林挺編譯
